Central de Ajuda

📝 Criar sua conta

Como criar a sua conta no Traccia (cliente do escritório ou usuário final).

Quem deve criar conta

Toda pessoa que vai usar o sistema precisa de uma conta própria com email + senha. Não compartilhe sua conta com outras pessoas — cada usuário precisa ter o seu próprio acesso pra histórico ficar correto.

Passo a passo

1

Abra o app e clique em "Criar conta".

2

Preencha:

Nome completo — vai aparecer na lista de membros e no histórico de conferência.
Email — use seu email profissional. Você vai logar com ele.
Senha — mínimo 8 caracteres.

3

Confirme o email clicando no link que enviamos pra sua caixa de entrada.

Dica: não veio? Veja na pasta de spam/lixo eletrônico.

4

Volte ao app e faça login com email + senha.

Atenção: só criar a conta não te dá acesso a nenhum escritório. Depois disso, ou você é convidado por um administrador, ou (se for o caso) o administrador da plataforma cria um escritório com você como dono.

🚪 Entrar no escritório

Após criar conta, como ter acesso a um escritório.

Cenários

Você é o dono de um novo escritório: o administrador da plataforma cria o escritório com você como dono. Depois é só logar e ele aparece na sua tela.
Você foi convidado por um admin: o admin do escritório usa "Convidar usuário" → digita seu email → você passa a ver o escritório dele assim que entrar.

Trocar de escritório

Se você participa de mais de um escritório, no canto superior direito tem um botão "Trocar escritório" que volta pra tela de seleção.

🏢 Cadastrar empresa-cliente

Adicionar uma nova empresa (CNPJ) ao escritório pra começar a conciliar.

Quem pode cadastrar

Apenas usuários com papel admin ou contador.

Passo a passo

1

Na tela do escritório (dashboard), clique em "+ Nova empresa".

2

Preencha:

CNPJ — somente números, formato XX.XXX.XXX/XXXX-XX.
Nome — razão social ou nome fantasia.
Apelido (opcional) — como você quer que apareça no menu (ex: "Padaria do João").
Regime tributário — Simples, Lucro Presumido, Lucro Real, MEI.
Observações (opcional) — anotações livres sobre a empresa.

3

Clique em "Criar empresa". Ela aparece na lista e você pode entrar nela.

Atalho: ao importar um razão, se o CNPJ do arquivo não bate com nenhuma empresa cadastrada, o sistema pergunta se você quer criar uma nova empresa pra esse CNPJ na hora.

📥 Importar razão do Domínio

Como exportar o razão do Domínio Sistemas e importar no Traccia.

Exportar do Domínio

1

No Domínio, vá em Contabilidade → Relatórios → Razão.

2

Selecione o período (mês fechado) e todas as contas.

3

Exporte em formato Excel (.xlsx).

Importante: se o Domínio só te der opção .xls (formato antigo), abra o arquivo no LibreOffice ou Excel e salve como .xlsx antes de importar. O sistema só processa .xlsx.

Importar no Traccia

1

Entre na empresa-cliente correspondente.

2

Clique em "Importar razão" (botão no topo da aba Conciliação).

3

Arraste o arquivo .xlsx ou clique pra escolher.

4

Confira o preview:

Período detectado (deve bater com o que você exportou)
CNPJ detectado (deve bater com a empresa atual)
Quantidade de lançamentos

5

Clique em "Confirmar importação". Em segundos o razão tá na base.

Re-importar: se você importar o mesmo período de novo, o sistema substitui os lançamentos antigos. Não duplica.

📊 Importar balancete

O balancete é a referência pra conciliar (saldo oficial do Domínio).

Por que importar

O Traccia compara o saldo do balancete com o que você conciliou (chaves). Se bater, conta tá ✓ conciliada. Se não bater, tem diferença a resolver.

Passo a passo

1

No Domínio, exporte o balancete analítico do período em .xlsx.

2

No Traccia, entre na empresa → aba Balancete → botão Importar.

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Arraste o arquivo. Sistema processa e salva como snapshot do mês.

Importe sempre o balancete antes de conciliar. Sem balancete o sistema não sabe qual deveria ser o saldo "correto" da conta.

✅ Conciliar uma conta

O fluxo básico: selecionar lançamentos, agrupar em chave, fechar saldo.

Fluxo padrão

1

Vá na aba Conciliação. Você vê a lista de lançamentos do razão.

2

Filtre pela conta que quer conciliar (dropdown no topo).

3

Selecione com checkbox os lançamentos que se relacionam (ex: o pagamento e o recebimento de um cliente).

4

Quando seleção bater (débito = crédito), clique em "Conciliar". Vira uma chave.

Quando NÃO bater (sobra saldo), clique em "Conciliar" assim mesmo — vira chave "conciliado_em_aberto" pra resolver depois.

Status dos lançamentos

Status	Significado
pendente	Recém-importado, nada feito ainda.
em aberto	Está numa chave mas saldo ≠ 0.
conciliado	Está numa chave com saldo zerado.
conferido	Revisado manualmente, prevalece sobre o automático.

Atalho: os filtros (período, conta, busca) ficam salvos entre ações. Pode conciliar várias chaves seguidas sem perder o foco da conta.

🔑 Criar e gerenciar chaves

A chave é o "agrupamento" de lançamentos que vão se compensar.

O que é uma chave

Imagine que você pagou um fornecedor em 3 parcelas. As 3 parcelas vão pra mesma chave. Quando o saldo da chave for zero, ela vira conciliada.

Aba "Chaves"

Vai em Chaves pra ver todas as chaves daquela empresa, com:

Código sequencial (ex: CC-2025-001)
Conta da chave
Saldo atual
Quantos lançamentos tem
Status (em aberto, conciliada, conferida)
Quem criou

Operações

Abrir uma chave: clica nela pra ver os lançamentos.
Editar descrição: botão "Editar" pra colocar uma observação.
Remover um lançamento: dentro da chave, "Desvincular" volta o lançamento pra pendente.
Apagar a chave: "Apagar" desvincula TODOS os lançamentos.

Atenção: apagar uma chave volta os lançamentos pra "pendente". Você não perde os lançamentos, perde só o agrupamento.

💰 Lançar diferença (arredondamento)

Pra fechar centavos sobrando numa chave, sem precisar abrir o Domínio.

Quando usar

Quando uma chave fechou em "quase zero" — tipo R$ 0,03 D ou R$ 0,01 C — por arredondamento bancário ou impostos.

Passo a passo

1

Aba Chaves → clica na chave com diferença pra abrir.

2

No final da expansão da chave aparece o botão 💰 Lançar diferença.

3

Preencha:

Conta contrapartida — normalmente uma conta de "Despesas com arredondamento" ou similar (precisa ser analítica).
Histórico — default "Ajuste de arredondamento" (pode personalizar).
Data — default hoje (pode escolher outra).

4

Clica em "Lançar". Sistema cria 2 lançamentos:

1 na conta da chave (natureza inversa ao saldo, vinculado à chave)
1 na contrapartida (natureza oposta, solto pra você conciliar depois)

A chave fecha imediatamente em R$ 0,00 ✓ conciliada.

Partida dobrada respeitada: os 2 lançamentos têm a mesma partida sequencial (INT-2026-05-0001, INT-2026-05-0002...) e você pode exportar de volta pro Domínio.

👁️ Conferir lançamentos

"Conferido" é a revisão final manual — prevalece sobre o status automático.

Quando usar

Quando você quer marcar um lançamento como "já passei o olho e tá ok". É útil pra dar visibilidade de auditoria sobre o que já foi revisado.

Como conferir

1

Na aba Conciliação, selecione os lançamentos com checkbox.

2

Clique em "Conferir". O sistema registra:

Quem conferiu (seu nome)
Quando conferiu (data e hora)

Aba "Conferidos"

Tem uma aba dedicada chamada Conferidos que lista todos os lançamentos que você (ou alguém) já conferiu, com filtro "Apenas alterados" — se algum lançamento conferido foi mudado depois (status mudou), ele aparece com badge de alerta pra você reconferir.

Conferir prevalece: conferir não muda automaticamente quando a chave recalcula. É decisão manual sua de desfazer.

📑 Gerar BP e DRE

Balanço Patrimonial e Demonstrativo do Resultado direto do balancete.

Pré-requisito: cadastrar chaves de relatório

Antes de gerar BP/DRE, você precisa marcar quais contas do plano entram em cada chave dos relatórios (ex: "Disponibilidades", "Estoques", "Receita Bruta de Vendas").

1

Aba Plano de Contas → no dropdown de cada conta analítica, escolhe a chave de BP e a chave de DRE.

2

Aba Relatórios → cadastra novas chaves se faltar alguma.

Gerar o relatório

1

Aba Relatórios → escolhe BP ou DRE.

2

Seleciona o ano (BP) ou ano + mês até (DRE).

3

Clica em "Gerar". O sistema soma os saldos das contas vinculadas a cada chave e mostra o relatório.

Drilldown: clica em qualquer chave do relatório pra ver as contas que entraram nela. Útil pra auditar.

👥 Convidar usuários

Adicionar membros do seu time ao escritório (dentro do limite do plano).

Quem pode convidar

Apenas admin ou dono do escritório.

Pré-requisito

A pessoa convidada precisa já ter criado a conta dela no Traccia primeiro.

Como convidar

1

Dashboard do escritório → seção "Membros" → botão "Convidar usuário".

2

Digite o email e escolha o papel:

Papel	Pode
Admin	Tudo, exceto mexer no dono.
Contador	Operar (lançar, conciliar, ver tudo).
Visualizador	Só ler. Não modifica nada.

3

Clique em "Convidar". A pessoa já passa a ver o escritório quando logar.

Limite por plano:

Trial: 5 usuários
Essencial: 2 usuários
Profissional: 5 usuários
Empresarial: ilimitado

Atingiu o limite? Faça upgrade ou remova um membro inativo.

💬 Comentários e anexos por lançamento

Anote contexto, faça perguntas e anexe comprovantes diretamente no lançamento.

Comentários

Clique no ícone 💬 ao lado de qualquer lançamento. Abre um painel pra:

Escrever comentários (markdown simples)
Ver quem comentou e quando
Discutir entre membros do escritório

Anexos

Mesmo painel tem upload de arquivos:

Comprovantes, NFs, contratos
Limite de 10MB por arquivo
Formatos aceitos: PDF, imagens, planilhas, Word

Badge visual: lançamentos com comentários/anexos mostram badge laranja na lista. Você vê de relance quais têm contexto.

Não achou o que procurava?

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